希尔顿娱乐场官网:[HK]万科企业(02202):海外监管公告-关於拟下调「19 万科 02」公司债券票面利率的第一次提示性公告

时间:2022年08月05日 22:16:14 中财网
原标题:万科企业:海外监管公告-关於拟下调「19 万科 02」公司债券票面利率的第一次提示性公告
性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

*
CHINA VANKE CO., LTD.
萬科企業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:2202)
海外監管公告
13.10B
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 條作出。兹載列該公告如下,僅供參閱。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書
2022 8 5
中國,深圳, 年 月 日
於本公告日期,本公司董事會成員包括:執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生;非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生;以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

* 僅供識別
万科企业股份有限公司
关于拟下调“19万科 02”公司债券票面利率的第一次提示性公告
证券代码:000002、299903、112976 证券简称:万科 A、万科 H代、19万科 02 公告编号:〈万〉2022-097
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。万科企业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于 2019年 9月 26日发行“万科企业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)”(以下简称“本期债券”或“19万科 02”),希尔顿娱乐场官网:根据《万科企业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的发行人调整票面利率选择权,公司拟下调本期债券后 2年票面利率,具体情况如下:
一、《募集说明书》相关约定
发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式:本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定,在其存续期的前 3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后 2年票面利率为前 3年票面利率加/减调整基点,在其存续期后 2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

二、发行人利率调整意向
本期债券在存续期前3年(2019年9月26日至2022年9月25日)票面利率为3.55%,在债券存续期前 3年固定不变。根据公司的实际情况以及当前的市场行情,公司初步意向下调本期债券存续期后 2年(2022年 9月 26日至 2024年 9月 25日)的票面利率,本期债券最终票面利率调整幅度请以公司于 2022年 8月 12日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明
根据本期债券《募集说明书》约定,发行人在本期债券存续期的第 3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后 2年票面利率为前 3年票面利率加/减调整基点。公司据此可以选择上调或下调票面利率,在存续期后 2年固定不变。

本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关约定,针对本期债券票面利率下调等安排发行人将承担相应法律责任。

四、发行人及债券受托管理人联系方式
若本期债券投资人对发行人下调“19万科 02”票面利率有任何建议,请于 2022年 8月 11日前通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人中信证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。根据《募集说明书》约定,公司将于 2022年 8月 12日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人及债券受托管理人联系方式如下:
1、发行人:万科企业股份有限公司
联系地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33号万科中心
邮政编码:518083
联 系 人:毛敏
联系电话:0755-22198132
传 真:0755-25531696
2、受托管理人、主承销商:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
联 系 人:杨芳、邓小强、陈东辉、刘玢玥
联系电话:021-20262380
传 真:010-60833504

特此公告。

  中财网
澳门云顶上哪里开户 赢波游戏洗码佣金 宾利彩票wx15com官网 大西洋澳门娱乐sb61登录 澳门云顶上哪里开户
九州游戏现金直营 优乐国际桌面版下载 手机捕鱼棋牌游戏平台 阳光彩票是正规网站吗直营网 蓝博138真人荷官
大都会会员开户 星际注册最占成 88游戏平台亚洲sss0011 新太阳城娱乐网上开户 申博更专注彩票
申博太阳城老虎机登入