福德正神赌外围:43股获买入评级 最新:金龙鱼

时间:2022年08月05日 20:25:21 中财网
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【20:23 金龙鱼(300999):迎来盈利拐点】

  8月5日给予金龙鱼(300999)买入评级。

  投资建议:
  部分大宗原材料价格见顶回落,使公司盈利能力呈现改善迹象。若后续更多大宗原材料高位回落,公司盈利水平将进一步改善。由于距离前次盈利预测(2021/2/24 预测2022 年收入2363 亿元,EPS1.72 元)期间原材料价格大幅波动,更新公司盈利预测2022-24 年收入2569/2792/3013 亿元,EPS 1.11/1.43/1.77 元。2022/8/4 收盘价45.51 元对应2022-24 P/E 分别为41/32/26 倍。该机构判断公司迎来盈利拐点,维持买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次买入评级、3次“推荐”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:13 广汽集团(601238):7月产销同比大涨 埃安月销创新高】

  8月5日给予广汽集团(601238)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为0.94 元、1.16 元、1.43元,未来三年归母净利润将保持26.8%的复合增长率。考虑到集团旗下主要品牌在混动化与电动智能化领域持续发力,叠加政策催化,预计未来销量将持续向好,其中,处于新车周期的广本广丰预计将成为今年公司的销量与利润的主要增量贡献方,维持目标价21.62 元不变,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情风险;芯片短缺风险;自主与合资销量低于预期的风险;原材料涨价超预期的风险;费用管控低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、15次推荐评级、13次强烈推荐评级、9次买入-A评级、5次强推评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:48 大全能源(688303):业绩符合预期 硅料供需持续紧张价格居高不下】

  8月5日给予大全能源(688303)买入评级。

  盈利预测:当前硅料行业高度景气,公司作为一线硅料龙头,质量、成本优势领先,预计集中收益。基于当前硅料价格持续上涨现状,该机构上调了公司业绩,预计公司2022-2024 年归母净利润分别为211.3、182.7、157.7 亿元,对应8 月4 日收盘价市值的PE 分别为5.3、6.1、7.1 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:光伏终端需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【17:48 岱美股份(603730):遮阳板细分赛道全球龙头 品类扩张打开成长空间】

  8月5日给予岱美股份(603730)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2022-2024 年归母净利润分别为5.34亿、6.98 亿、8.89 亿,EPS 分别为0.57 元、0.74 元、0.94 元,市盈率分别为25.91 倍、19.81 倍、15.56 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:全球乘用车行业销量不及预期;公司新产品拓展不及预期;公司新客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【16:53 中来股份(300393):22年上半年各板块经营不断改善 业绩稳步兑现】

  8月5日给予中来股份(300393)买入评级。

  投资分析意见:公司是光伏背板龙头,TOPCon 领跑者,分布式头部企业,目前公司已经走出困境,盈利能力逐步改善,业绩不断兑现。维持公司盈利预测,预计22-24 年的归母净利润为6.86、10.3、13 亿元,EPS 分别为0.63、0.95、1.19 元/股,目前股价对应PE分别为27 倍、18 倍、14 倍,当前估值属于行业较低水平,维持公司“买入”评级。

  风险提示:全球装机不及预期,新建产能释放不及预期,原材料价格上涨风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。


【16:53 海尔智家(600690):高端引领逆势稳增 降本提效盈利改善】

  8月5日给予海尔智家(600690)买入评级。

  盈利预测与评级:公司经营改善持续兑现,外部环境承压下表现优于行业。

  风险提示:原材料价格持续上涨,终端需求不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【16:43 百济神州-U(688235)):疫情下产品收入仍超预期 出海逻辑逐步验证】

  8月5日给予百济神州(688235)买入评级。

  盈利预测:对TIGIT 选择权付款进行风险调整,该机构预计公司2022-2024 年,公司收入为105.9 亿、132.9 亿(调整前163.5 亿)、186.3 亿元,同比分别增长41.2%、26%、40%。公司创新药管线丰富,产品开发能力强大,具备成长为全球性大型创新药企的潜力,维持“买入”评级。

  风险提示事件:研发和上市不及预期风险、销售不及预期风险、政策不确定性风险
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级。


【16:33 九洲药业(603456):CDMO业务继续贡献业绩弹性 拟定增加速产能建设】

  8月5日给予九洲药业(603456)买入评级。

  业绩预测及投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持“的投评级。


【16:28 牧高笛(603908):精致露营乘风而起 “移动花园”精准卡位】

  8月5日给予牧高笛(603908)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:疫情反复程度超过预期,露营行业增长不及预期,市场竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【16:08 多氟多(002407)公司研究:深耕电解液溶质大赛道 打造新材料产业平台】

  8月5日给予多氟多(002407)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次“推荐”投资评级、2次买入评级、1次增持评级。


【16:03 金博股份(688598):建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线 加码碳基复合材料平台化布局】

  8月5日给予金博股份(688598)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持2022-2024 年归母净利润为7.08/8.98/11.68亿元,当前股价对应PE47/37/28 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情等不可抗力导致公司研发进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级。


【16:03 比亚迪(002594):7月销量火热再创新高 新车型放量打开成长空间】

  8月5日给予比亚迪(002594)买入评级。

  盈利预测与投资评级:考虑公司销量创新高,新车型密集推出,该机构维持2022-2024 年归母净利润预期为117.85/233.36/327.25 亿元,同增287%/98%/40% ,给予23 年50xPE,目标价401 元,维持“买入”评级。

  风险提示:电动车销量不及预期,上游原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构96次买入评级、30次增持评级、14次推荐评级、10次审慎增持评级、9次买入-A评级、9次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:42 铭利达(301268):深度绑定新兴行业核心客户 高效运营助力业绩稳增】

  8月5日给予铭利达(301268)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:光伏领域需求不及预期,福德正神赌外围:新能源、消费电子领域增速不达预期,原材料价格上升风险,汇率波动风险,短期内股价波动风险,生产运作风险;市场空间测算具有一定主观性,仅供参考。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-B评级、1次增持评级。


【15:37 广汽集团(601238):埃安销量再创新高 混动新品将上市】

  8月5日给予广汽集团(601238)买入-A评级。

  投资建议:维持“买入-A”评级。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别119.6、139.2、163.8 亿元,对应当前市值,PE 分别为13.1、11.3、9.6 倍,维持“买入-A”评级,6 个月目标价17.90 元/股。

  风险提示:汽车行业芯片短缺加剧;自主销量不及预期风险;疫情失控风险
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、15次推荐评级、12次强烈推荐评级、9次买入-A评级、5次强推评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:37 ST龙净(600388):疫情及费用上行压制业绩 完成股权转让强力开拓新能源】

  8月5日给予ST龙净(600388)买入评级。

  盈利预测与估值:保守预计(不考虑新增业务)ST 龙净2022-2024 年归母净利润分别为9.18/11.75/13.61 亿元,同比增6.7%/28.0%/15.8%,对应PE 估值15.8x/12.3x/10.6x。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【15:33 九洲药业(603456):业绩如期大增 定增募资再加码 扩产增能迎接行业高景气】

  8月5日给予九洲药业(603456)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持“的投评级。


【15:32 比亚迪(002594):7月销量超16万 进军日本欧洲开启海外征程】

  8月5日给予比亚迪(002594)买入评级。

  国信汽车观点:从主线逻辑看,比亚迪对上游产业链深度布局,三电技术(电池、电机、电控)实力雄厚;对下游终端市场的把握能力明显改善,纯电插混双轮驱动,接连推出爆款新车。赛道成长性好+产业链实力强+市场份额高,优质行业的优质巨头逐渐明朗。从支线逻辑看,比亚迪的刀片电池以结构创新的方式大幅提高了磷酸铁锂电池的能量密度,并且通过针刺试验证明了电池包的安全性,技术实力领先,已配套一汽红旗E-QM5、赛力斯SF5、长安CS55、东风岚图FREE、福特MustangMach-E、林肯冒险家PHEV 等诸多车型,公司高管已在媒体采访中表示要为特斯拉供应。未来刀片电池的外供客户有望进一步拓展,伴随储能电池的高速发展,为比亚迪带来较大的业务增量。该机构维持2022 年的盈利预测,预计22/23/24 年公司的归母净利润为104/283/359 亿元,对应EPS 为3.57/9.71/12.34 元,对应PE 为90/33/26 倍,维持“买入”评级。

  投资建议:优质行业的优质龙头,维持“增持”评级从主线逻辑看,比亚迪对上游产业链深度布局,三电技术(电池、电机、电控)实力雄厚;对下游终端市场的把握能力明显改善,纯电插混双轮驱动,接连推出爆款新车。赛道成长性好+产业链实力强+市场份额高,优质行业的优质巨头逐渐明朗。从支线逻辑看,比亚迪的刀片电池以结构创新的方式大幅提高了磷酸铁锂电池的能量密度,并且通过针刺试验证明了电池包的安全性,技术实力领先,已配套一汽红旗E-QM5、赛力斯SF5、长安CS55、东风岚图FREE、福特MustangMach-E、林肯冒险家PHEV 等诸多车型,公司高管已在媒体采访中表示要为特斯拉供应。未来刀片电池的外供客户有望进一步拓展,伴随储能电池的高速发展,为比亚迪带来较大的业务增量。该机构维持2022 年的盈利预测,预计22/23/24 年公司的归母净利润为104/283/359 亿元,对应EPS 为3.57/9.71/12.34 元,对应PE 为90/33/26 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构95次买入评级、30次增持评级、14次推荐评级、10次审慎增持评级、9次买入-A评级、9次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:27 雅创电子(301099):中报业绩符合预期 自研业务加速渗透】

  8月5日给予雅创电子(301099)买入评级。

  【投资建议】:
  该机构维持原来的盈利预测,预计公司2022/2023/2024 年的营业收入至22.56/29.85/38.96 亿元;受自研IC 业务加速放量影响,叠加高毛利电源管理IC 有效优化产品结构,预计归母净利润分别为1.80/2.90/4.49 亿元,EPS 分别为2.25/3.63/5.61 元,对应PE 分别为39/24/16 倍。考虑到自研PMIC 业务仍在上升初期,未来国产代替空间广阔,维持“买入”评级。

  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。


【14:28 百济神州-U(688235):产品收入大幅增长 国际化值得期待】

  8月5日给予百济神州(688235)买入评级。

  盈利预测及估值:
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级。


【14:28 温氏股份(300498):Q2扭亏为盈经营改善 猪鸡共振可期】

  8月5日给予温氏股份(300498)买入评级。

  盈利预测:生猪与肉鸡养殖双龙头,养殖规模、成本管控与运营管理效率优势显著,产业链上下游布局全面,生鲜转型稳步推进,该机构看好公司生猪养殖产能恢复以及受益于黄鸡景气,鸡猪双驱增长可期,根据近期猪价、鸡价行情,该机构对公司盈利预测进行调整,预计公司FY2022-2024 归母净利润17.6/67.4/54.4 亿元,对应PE77.4/20.2/25.0 X,维持“买入”评级。

  风险提示:行业疫病爆发、新冠疫情反复、猪价反转不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。



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